A Krafton, empresa por trás do PlayerUnknown's Battlegrounds, ou PUBG, o jogo de tiro battle royale, está planejando um IPO de US$ 5 bilhões.
A Krafton, localizada na Coreia do Sul, pretende vender mais de 10 milhões de ações a um preço que varia de US$ 409,78 a US$ 498,36 por ação, segundo a Bloomberg, o que pode ajudar a empresa a financiar grandes planos para se tornar um importante player no setor de jogos em rápido crescimento. . Se o negócio puder persuadir os investidores, a oferta pública inicial da Krafton valerá US$ 25 bilhões, o que é comparável à última avaliação da Epic Games de US$ 28 bilhões para Fortnite e Unreal Engine. Este seria o maior IPO na Coreia do Sul, superando a oferta de 4,9 trilhões de won da Samsung Life Insurance em 2010.
Desde o seu lançamento em 2017, o jogo de guerra multiplayer online da Krafton, PUBG, vendeu 25 milhões de cópias no PC e consoles, tornando-se um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. A empresa planeja lançar dois jogos adicionais baseados na propriedade intelectual (IP) do PUBG este ano, incluindo um jogo para celular chamado “PUBG: New State” e um jogo chamado “Battlegrounds Mobile India”, ambos voltados para o mercado indiano.
A empresa também está se ramificando em setores como desenhos animados, filmes e animações baseados na Web, além de estabelecer um modelo de negócios de consumidor baseado em IA de aprendizado profundo.
A empresa também está se ramificando em setores como desenhos animados, filmes e animações baseados na Web, além de estabelecer um modelo de negócios de consumidor baseado em IA de aprendizado profundo. Em 2020, gerou 1,67 trilhão de won em receita, com um lucro operacional de 774 bilhões de won, mais que o dobro do ano anterior.
O IPO da Krafton está sendo assessorado pela Mirae Asset Securities, bem como pelo Credit Suisse, NH Investment & Securities, Citigroup e JP Morgan.
De acordo com o banco de investimentos Drake Star Partners, o setor de jogos já estabeleceu um recorde de número de acordos feitos em um ano, com mais de US$ 49 bilhões em negócios declarados em 527 investimentos, aquisições e ofertas públicas nos primeiros cinco meses de 2021 Isso é mais dinheiro do que será gasto em jogos em todo o ano de 2020. As empresas anunciaram 142 aquisições no valor total de US$ 21 bilhões entre janeiro e maio, de acordo com a Drake Star Partners. Um total de US$ 4,2 bilhões foi levantado por três empresas de aquisição de propósito específico (SPACs). As empresas privadas de jogos levantaram US$ 4,2 bilhões de capitalistas de risco e investidores estratégicos em 314 financiamentos minoritários.
Os preços serão estabelecidos nas próximas semanas, com uma listagem prevista para julho. Desde o seu lançamento em 2017, o jogo de guerra multiplayer online da Krafton, PUBG, vendeu 25 milhões de cópias no PC e consoles, tornando-se um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. De acordo com um documento regulatório, a Tencent, uma empresa chinesa de jogos e mídia social, é o segundo maior acionista da Krafton, com 15,35% de participação por meio de um veículo de investimento.
O preço será determinado nas próximas semanas, com uma listagem prevista para julho. PUBG, o jogo de guerra multiplayer online da Krafton, vendeu 25 milhões de cópias no PC e consoles desde seu lançamento em 2017, tornando-se um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. A Tencent, uma empresa chinesa de jogos e mídia social, é o segundo maior acionista da Krafton, com uma participação de 15,35% detida por meio de um veículo de investimento, de acordo com um documento regulatório.
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